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発表日	時刻	コード	企業名
09/22	15:46	5341	アサヒ衛陶
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
数は1,639,500 株であり、2022 年 8 月 31 日現在の当社発行済株 式総数 3,287,200 株に対する希薄化は49.88%(2022 年 5 月 31 日現在の当社議決権個数 32,822 個に対しては 49.95%)となり、割当議決権数が総株主の議決権数の25% 以上となることから、本資金調達は大規模な第三者割 当に該当いたします。したがいまして、本資金調達を行うには、株主総会決議による株主の意思確認の手続を行う か、または経営者から一定程度独立した第三者委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見のいず れかが必要となります。 そのため当社は、経営者から一定程
08/17	16:48	2721	ジェイホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
2 当該割当に係る株主総会決議などによる株主の意思確認手続のいずれかが必要となります。 当社は、本第三者割当に関し、上記 2の当該割当に係る株主総会決議などによる株主の意思確認手続きを行うこ とは、臨時株主総会を開催し決議を得るまでに相当の日数を要すること、また当該臨時株主総会開催に伴い相当の 費用支出が見込まれることなどを総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者委員会による本第三 者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である伊伏正貴氏 ( 弁護士、八重洲総合法律事 務所 )、刈谷龍太氏
08/16	16:59	9941	太洋物産
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
意見書を2022 年 8 月 12 日に入手しております。 なお、本第三者委員会の意見の概要は以下の通りです。 ( 本第三者委員会の意見の概要 ) (a) 意見 1 本増資の必要性 貴社において、本増資により資金調達を行う理由には一応の合理性が認められ、本増資を行う必要性が認 められる。 25/45EDINET 提出書類 太洋物産株式会社 (E02762) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) すなわち、貴社の財政状態は、2008 年 9 月期に生じたリーマン・ブラザーズの経営破綻に起因する世界景 気の後退による市況悪化の影響を受け、貴社は多大な損失を計上し、2012 年 9 月期には債務超過とな
08/12	16:14	6548	旅工房
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
6,000,000 株を、割当予定先のコミット期間である約 13か月間 (262 取引日 )で行使売却するとした場合の1 取引日 当たりの株数は22,900 株 ( 直近 6か月平均出来高の26.79%)であるため株価に一定の影響が生じる可能性のある水 準と考えております。しかしながら、当社としては、このような希薄化や株価への一定の影響が生じたとしても、 上記のとおり、本第三者割当により調達した資金を上記の資金使途に充当することにより当社の財務基盤の安定化 に資するものであります。さらに、当社は、東証の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、第三者委員会を設置 いたしました。同委員会は、本第三者
08/03	16:45	8783	ＧＦＡ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
、株式の発行を伴うものの、現在の当社の財務状況及び迅速に本 第三者割当による資金調達を実施する必要があることを鑑みると、本第三者割当に係る株主総会決議による株主の 意思確認の手続きを経る場合には、臨時株主総会決議を経るまでに日数を要すること、また、臨時株主総会の開催 に伴う費用についても相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者 委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である髙橋健一氏 ( 髙橋健一法律事務所東京都 中央区銀座八丁目 10 番 5 号
06/03	15:02	3664	モブキャストホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
約権付社債及び本新株予約権の第三者割当 ( 以下 「 本第三者割当 」といいます。)により、希薄 化率が25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、経営者から一定程度独立し た者として、当社社外取締役である繁松徹也氏、当社社外監査役である藤田誠司氏及び当社と利害関係のない社外 有識者であるホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業の弁護士加本亘氏の3 名によって構成される第三者 委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置し、希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性、及び 割当予定先の妥当性等について慎重に審議いただき、今般の資金調達の
05/27	16:30	6548	旅工房
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
たらすことができると考えております。さらに、当社は、東証の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、 第三者委員会を設置いたしました。同委員会は、本第三者割当の必要性及び相当性につき検討し、本第三者割当が 認められるとの意見を表明いたしました。したがって、本第三者割当に係る当社普通株式の希薄化の規模は、市場 に過度の影響を与える規模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的であると判断しております。 17/1334 【 大規模な第三者割当に関する事項 】 本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数 3,809,800 株に係る議決権数 38,098 個は、当社の総議決権数
05/23	14:59	3326	ランシステム
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
つながるものと判 断しました。 (2) 大規模な第三者割当を行うこととした判断の過程 本第三者割当増資は、「 企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意 (23-6)」に規定する大 規模な第三者割当に該当します。したがいまして、本第三者割当増資により資金調達を行うには、株主総会決議に よる株主の意思確認の手続を行うか、または経営者から一定程度独立した第三者委員会による本第三者割当増資の 必要性及び相当性に関する意見のいずれかが必要となります。 当社は、本第三者割当増資及び本第三者割当増資に係る払込期日と同日に行われる本株式譲渡を実行することに より、当社の支配株主の異動が生じる見込
05/02	16:25	6696	トラース・オン・プロダクト
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
は、消費税等は含まれておりません。 3 発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士報酬費用 1,000 千円、第三者委員会費用 600 千円、新株予約権等算定評 価報酬費用 3,300 千円、反社会的勢力との関連性に関する第三者調査機関報酬費用 1,050 千円、登記費用 ( 登 録免許税を含む) 等その他諸費用として1,700 千円を予定しております。 (2)【 手取金の使途 】 < 資金調達の背景及び主な目的 > 当社は、後記 「< 調達資金の具体的な使途 >」に記載の1TRaaS(※1) 事業におけるSaaS(※2)サービスの マーケット開発資金、2オウンドメディア(※3)「IoT(※4
04/08	17:09	3840	パス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
思確認の手続きを経る場合には、臨時株主総会決議を経るまでに日数を要すること、また、臨時株主総会の開催 に伴う費用についても、相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三 者委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である渡邉雅之弁護士 ( 三宅法律事務所 )、甲 斐賢一氏 ( 当社取締役 ( 監査等委員 ))、沼井英明氏 ( 当社取締役 ( 監査等委員 ))の3 名によって構成される第 三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)に、本第三者割
04/08	16:03	6659	メディアリンクス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
容 本資金調達によって増加する潜在株式数は、発行済株式数の約 275.23%であり、上記 「4 大規模な第三者割当 に関する事項 」に記載のとおり、25% 以上の希薄化が生じることとなるため、東証の定める有価証券上場規程第 432 条の定めにより、下記のいずれかの手続が必要になります。 a. 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及び 相当性に関する意見の入手 b. 株主総会の決議等 ( 勧告的決議を含む。)の株主の意思確認 当社取締役会は、本資金調達によって発行済株式数の約 275.23%と大規模な希薄化が生じること等から、既存株
03/18	15:35	6731	ピクセラ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
役である野垣浩氏の3 名によって構成される第三者 委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置し、希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性、及び 割当予定先の妥当性等について慎重に審議いただき、今般の資金調達の必要性及び相当性が認められるとの意見を 受領の上、発行を決議しております。 25/394 【 大規模な第三者割当に関する事項 】 本第三者割当により発行される本新株予約権付社債及び本新株予約権の目的となる株式の総数 121,645,560 株 ( 本新 株予約権付社債については、当初転換価額で全ての本新株予約権付社債が転換されたものとして算出 )に係る割当議決 権数は
02/10	17:12	6173	アクアライン
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
社債型新株予約権付社債総額引受契約書 」( 以下 「 本総額引受契約 」という。) 第 4 条 ( 発行 会社による表明及び保証 )における当社の表明及び保証に係る下記事実が不実又は不正確であること ( 但し、当社に対する消費者庁による2021 年 8 月 31 日付行政処分通知及び2021 年 11 月 30 日付第三者委員会 調査報告書に記載された特定商取引法違反行為に関連又は起因する処分及び各種問題を除く。)が判明 したとき。 記 (1) 当社は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続している株式会社であり、その資産を保有し、 現在従事している事業を執り行うために必要とされる、完全な能
12/28	16:00	3346	２１ＬＡＤＹ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
概算額 ( 千円 ) 600,000 6,002 593,998 ( 注 ) 1. 発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用 1,300 千円、第三者委員会費用 1,000 千円、登記諸費用 2,200 千 円、調査費用 845 千円、その他諸費用 657 千円となります。 2. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 3. 調達した資金につきましては、支出するまでの期間、銀行普通預金において適時適切な資金管理をする予定 であります。 (2) 【 手取金の使途 】 (ⅰ) 資金調達の目的及び理由 当社グループは、自社の事業規模に合った高い成長余力を秘めた企業を発掘し、グループ企業
12/14	16:33	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
当期純損失 347 百万円を計上しま した。第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 )においては、新型コロナウイル スの感染長期化によりアンバサダープログラム契約数は依然厳しい状況に推移していることに加えて、2021 年 6 月に公表いたしました当社元役員による資金流用・不適切な会計処理に起因する第三者委員会による調査費 用、2021 年 7 月 14 日付で開示しました訂正有価証券報告書及び訂正四半期報告書、訂正内部統制報告書に係る 監査費用等について、2021 年 12 月期において78,557 千円の計上を見込んでおり、そのうち
12/14	16:30	3057	ゼットン
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
・向上のメリットは、第三者割当増資が本覚書に違反するとの解釈を前提とした場 合に当社に生じ得るデメリットを上回ると分析している。 また、当社は本第三者割当増資を行うに当たって、当社から独立した第三者委員会を組成し、本第三者割当増 資の必要性及び相当性に関する意見を求めており、当該第三者委員会から、本第三者割当増資による資金調達は 必要かつ相当なものであり、本第三者割当増資のメリットは、そのデメリットを上回るという当社の判断は不合 理といえない旨の答申を得られる見込みである。 さらに、当社は、2021 年 9 月以降、DDHDに対し、本借入れの弁済期限の延長を求めたがDDHDはこれに 応じず、また
12/10	17:06	7868	広済堂ホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
した結果、経営者から一定程度独立した第三者委 員会による本第三者割当及び本第三者割当 ( 新株予約権等 )の必要性及び相当性に関する意見を入手することと いたしました。 このため、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない社外有識者である河津博史弁護士 ( 霞ヶ関法律事務所 )、坂本朋博兼公認会計士 ( 坂朋法律事務所 )、寺田芳彦公認会計士 (トラスティーズ・コ ンサルティングLLP)、の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置 し、本第三者割当及び本第三者割当 ( 新株予約権等 )の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め
12/07	16:27	1783	アジアゲートホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
めより、以下のいずれかの手続きが必要になります。 a. 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及び相 当性に関する意見の入手 b. 株主総会の決議など( 勧告的決議を含む)の株主の意思確認 当社取締役会は、今回の増資が発行済株式数の約 209.96%と大規模な希薄化が生じることなどから、既存株主へ の影響が著しく大きいものになると判断しており、2021 年 12 月 30 日開催予定の定時株主総会において、本件第三者 割当に関する議案の中で、本件第三者割当の必要性及び相当性並びに有利発行となることにつきご説明した上で、 当該議案が承
12/03	16:46	1711	ＳＤＳホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
」と いいます。)が組合員を務める、SDGsキャピタルを候補先とすることとし、属性調査の後、大規模増資の可能性が 高かったため設置された、本第三者委員会においても割当予定先の相当性について検証を開始いたしました。 11/38EDINET 提出書類 株式会社 SDSホールディングス(E05452) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 今回の割当予定先であるSDGsキャピタルの組合員である田口氏は、株式会社アイ・エヌ・エイチの代表取締役石 塚和美氏 ( 以下 「 石塚氏 」といいます。)の紹介です。株式会社アイ・エヌ・エイチは、2019 年 5 月から当社の内 部管理体制強化のために管理部門における
11/18	09:00	6205	ＯＫＫ
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
2 発行諸費用の概算額 3 差引手取額概算額 5,478,950,247 円 300,000,000 円 5,178,950,247 円 ( 注 ) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 2. 発行諸費用の概算額の内訳は、本第三者割当増資に係るアドバイザリー費用、弁護士費用、株式にかかる 価値評価費用、デュー・ディリジェンス対応費用、第三者委員会への報酬、登記関連費用、有価証券届出 書等の書類作成費用、その他事務費用等であります。 3.ファイナンシャル・アドバイザーには、株式会社りそな銀行 ( 住所 : 大阪市中央区備後町 2 丁目 2 番 1 号、 代表取締役社長